01.04.2008
-
Pomponio iese pe Bursa cu un IPO de 13 mil. euro
ZF RO - FONDURI MUTUALE
___
Compania de constructii Pomponio din Alba Iulia va lansa in luna mai o oferta publica initiala de vanzare de actiuni in vederea listarii la Bursa in valoare de 12,8 mil. euro. Compania scoate la vanzare 14,6 milioane de actiuni, reprezentand 25% din capitalul social dupa oferta, la pretul de 3,25 lei/actiune. Actiunile vor putea fi subscrise pe trei transe: transa investitorilor mari, care reprezinta 60% din oferta, este alocata investitorilor cu subscrieri de peste 350.000 de lei (97.000 de euro), transa investitorilor mici, cu subscrieri mai mici de 97.000 de euro, si o transa preferentiala de 10% din actiuni, care vor fi distribuite de emitent principalilor parteneri de afaceri. Intermediarul ofertei este societatea de brokeraj EFG Eurobank Securities.
Sursa: Ziarul Financiar, 1 aprilie 2008 -
Bere Azuga vrea sa inceapa procesul de divizare in doua societati
Wall-Street.ro
___
Conducerea Bere Azuga va propune actionarilor prezenti la adunarea generala din 29 aprilie aprobarea acordului de principiu pentru intocmirea proiectului de divizare a companiei in doua societati, potrivit comunicatului transmis luni pietei Rasdaq.
Compania ar urma sa demareze un proces de divizare in urma caruia ar rezulta societatea Bere Azuga si compania Bere Azuga Imobiliare, se arata in comunicat.
Actionarii vor mai discuta la aceeasi sedinta si despre aproabarea schimbarii unui teren detinut de societate, dar limitrof fata de celelalte proprietati ale acesteia, cu un teren de cel putin 10.000 metri patrati, al Consiliului Local Azuga, situat in apropierea celorlalte detineri ale companiei.
Bere Azuga are in prezent un capital social de 5,88 milioane lei, divizat in 2,35 milioane actiuni cu o valoare nominala de 2,50 lei. Actionarul principal al societatii este Valeriu Morariu, care controleaza 38,03% din capital. Rombas Trans International SRL detine 20,09% din actiuni.
Titlurile Bere Azuga se tranzactioneaza la categoria de baza a pietei Rasdaq, sectiunea XMBS, sub simbolul BEGY. Valoarea de piata a companiei este de 27,53 milioane lei (7,38 milioane euro), conform ultimei cotatii de 11,70 lei, stabilite in cadrul sedintei de tranzactionare de luni.
Sursa: Wall-Street, 1 aprilie 2008 -
Petrom: Vom furniza 8-9% din productia de electricitate a Romaniei in 2012
DailyBusiness.ro SNP
___
Petrom, cea mai mare companie din Romania, intentioneaza sa furnizeze, in 2012, circa 8-9% din productia de electricitate a Romaniei, in urma finalizarii centralei electrice de la Brazi, in valoare de 400 mil. euro.
Petrom a semnat luni contractul pentru constructia unei centrale electrice la Brazi cu un consortiu format din General Electric (USA) si Metka (Grecia).
'Conform contractului, consortiul va construi si livra la cheie, pana in septembrie 2011, o centrala de producere a energiei electrice si a aburului in ciclu combinat, care va functiona pe baza de gaze naturale. Valoarea contractului depaseste 400 de milioane de euro', au precizat reprezentantii companiei.
In prezent, Petrom si consortiul poarta negocieri pentru semnarea unui contract de mentenanta a centralei pe termen lung.
'Am agreat conditiile contractuale pentru ridicarea centralei electrice de la Brazi cu General Electrica - Metka si ne vom concentra in continuare asupra fazei de constructie, astfel inca sa incepem furnizarea in sistemul energetic national in a doua parte a anului 2011', a declarat Gerald Kappes, membru al Directoratului Petrom.
'Petrom va deveni un jucator important pe piata de electricitate, in conditiile in care, la nivelul anului 2012, vom asigura circa 8-9% din electricitatea produsa in Romania', a mai spus Kappes.
Consortiul General Electric - Metka a fost selectat pentru constructia centralei electrice, in urma unei licitatii organizate de Petrom, care a durat circa 7 luni. In cadrul licitatiei, au depus oferte General Electric - Metka, ATEC, Alstom si Siemens.
Centrala de la Brazi va dezvolta o putere neta de peste 860 MW, peste nivelul unei reactor nuclear. Specialistii Petrom asteapta o eficienta a acesteia de peste 57%.
Aproximativ 20% din capacitatea centralei va fi utilizata pentru acoperirea consumului propriu al Petrom, iar restul va fi vandut pe piata de energie din Romania.
Centrala va fi amplasata pe un teren aflat in cadrul perimetrului rafinariei Petrobrazi. Constructia unitatii este estimata sa inceapa la inceputul anului 2009.
Corporatie industriala GE activeaza in Romania din 1984, iar firma elena Metka este specializata in constructia de proiecte energetice.
Sursa: Daily Business, 1 aprilie 2008' -
Cum vad brokerii IPO-ul Teraplast
Wall-Street.ro
___
'... pentru cei interesati sa valorifice posibilitatea de investitie in compania Teraplast', a explicat, pentru Wall-Street, Adrian Barbulescu, analist la Prime Transaction. -
Scadența de la Sibex a tras în jos SIF2 și SIF 5
Curierul National
___
'Lipsa de interes a investitorilor mari a permis speculatorilor români să ducă acțiunile la astfel de scăderi, pe o lichiditate scăzută', ne-a explicat Adrian Bărbulescu, analist la Prime Transaction. -
Scaderi ample pe BET-FI, sub presiunea inchiderii scadentelor de la BMFMS
Wall-Street.ro
___
'... mai ample pe segmentul financiar, indicele BET-FI suferind pierderi de aproape 2 procente', a declarat, pentru Wall-Street, Adrian Barbulescu, analist la Prime Transaction.
31.03.2008
-
Actionarii Teraplast Bistrita isi evalueaza afacerea la minimum 67 de milioane de euro
ZF RO - FONDURI MUTUALE TRP
___
Oferta publica initiala pe care procesatorul de mase plastice Teraplast Bistrita o va derula in perioada 7-17 aprilie evalueaza compania intre 67 si 93 mil. euro. Teraplast vinde pe Bursa 20% din actiuni pentru care cere intre 13 si 19 mil. euro, pretul de subscriere fiind cuprins intre 1 leu si 1,4 lei pe actiune.
Principalii actionari ai companiei, Dorel Goia si Emanoil Viciu, care vor detine impreuna circa 53% din actiuni dupa finalizarea ofertei, isi evalueaza astfel participatiile la minim 35 mil. euro.
Dorel Goia este principalul actionar al Teraplast, detinand in prezent 39,3% din companie. Daca oferta va fi subscrisa in intregime, iar omul de afaceri nu va participa la oferta, acesta isi va diminua participatia la circa 33%. Daca pretul final de oferta va fi stabilit la 1 leu/actiune, participatia lui Goia ar valora 22 mil. euro, in timp ce la un pret de 1,4 lei/actiune, actiunile sale ar fi evaluate la peste 30 mil. euro.
Fost profesor de istorie, Dorel Goia a fost si unul dintre fondatorii firmei de televiziune prin cablu Astral Telecom, preluata in 2006 de grupul american UPC. El mai detine actiuni la companiile Tehnofrig, Metalo-Chimice, ACI, Hermes Bistrita si este actionar majoritar al grupului de firme Maestro, fiind unul dintre apropiatii omului de afaceri Horia Ciorcila, presedintele Bancii Transilvania.
Celalalt actionar important al Teraplast este directorul general al companiei, Emanoil Viciu. El detine 24,5% din actiuni, insa si-ar putea diminua participatia la 20,4% in urma ofertei. Participatia sa ar putea fi evaluata intre 13,5 si 19 mil. euro.
SIF Banat-Crisana detine in prezent 13% din companie, in timp ce un pachet de 9.2% se afla in posesia companiei ungare Marley Magyarorszag, parte a grupului belgian Aliaxis, producator de tevi si tubulatura din plastic.
Oferta Teraplast este intermediata de societatea de brokeraj Raiffeisen Capital&Investment.
Grupul Teraplast Bistrita, cu activitati in sectorul materialelor de constructii si prelucrarii maselor plastice, intentioneaza sa stranga intre 49,6 mil. lei (13,4 mil. euro) si 69,5 mil. lei (18,7 mil. euro) de la investitorii de pe Bursa prin vanzarea prin oferta publica initiala (IPO) a unui pachet de 20% din actiuni.
Compania scoate la vanzare 49,65 milioane de actiuni, pe care investitorii le vor putea subscrie la preturi cuprinse intre 1 leu si 1,4 lei pe actiune. Oferta se va derula in perioada 7 - 17 aprilie, subscrierile realizandu-se prin intermediul societatii de brokeraj Raiffeisen Capital&Investment (RCI) si a unitatilor Raiffeisen Bank.
Precedenta oferta publica cu pret variabil incheiata cu succes pe Bursa a fost cea a retailerului IT&C Flamingo International (FLA), derulata in 2005, oferta care a fost intermediata de RCI impreuna cu ING.
'Modalitatea de stabilire a pretului va fi diferita fata de oferta Flamingo, deoarece urmarim maximizarea numarului de investitori in vederea admiterii la Categoria I a Bursei de Valori', a declarat Dana Mirela Ionescu, presedintele RCI.
'Pretul va fi setat la nivelul la care oferta va fi subscrisa de minim trei ori. Asta inseamna ca, chiar si in conditiile in care oferta va fi subscrisa de trei ori la pretul maxim, pretul de oferta ar putea fi setat mai jos. Daca subscrierile nu vor depasi de trei ori valoarea ofertei, pretul va fi setat la nivelul minim al intervalului, de 1 leu pe actiune', a precizat Dana Ionescu.
In cazul in care pretul de oferta va fi mai mare decat pretul minim de subscriere, vor fi acceptate doar subscrierile facute la un pret mai mare sau egal decat pretul de oferta, acestea urmand sa intre si in procesul de alocare. Alocarea se va realiza pro-rata, proportional cu numarul de actiuni subscrise.
Actiunile vandute in cadrul ofertei vor avea si drepturi de alocare atasata, instrumente care vor substitui actiunile pana la inregistrarea acestora la Depozitarul Central. Drepturile de alocare au fost utilizate pentru prima data in cadrul ofertei Transgaz Medias, derulata la sfarsitul anului trecut, care a fost intermediata tot de catre RCI.
Fondurile pe care compania le va strange de la investitori prin intermediul ofertei publice initiale vor fi utilizate pentru finantarea proiectelor de investitii pentru urmatorii ani. Teraplast va investi in urmatorii cinci ani 66 mil. euro in relocarea si extinderea capacitatilor de productie, precum si in dezvoltare regionala, in tari precum Bulgaria, Serbia, Ucraina sau Ungaria.
Principalele activitati ale grupului includ productia de tevi si profiluri din PVC, panouri si tamplarie din PVC, tevi din polietilena si profiluri din teracota. Grupul Teraplast cuprinde si producatorul de tevi din polietilena Politub, la care detine o participatie de 70% si producatorul de panouri sandwich pentru constructii comerciale si industriale Plastsistem, la care are 50%.
Grupul Teraplast a obtinut in 2006 o cifra de afaceri de 156,8 mil. lei (44 mil. euro) si un profit net de 9,2 mil. lei (2,6 mil. euro), potrivit prospectului de oferta publica. In primele sase luni ale lui 2007, compania a realizat vanzari de 93,3 mil. lei (27,4 mil. euro), in crestere cu 48% fata de perioada similara din 2006, si un profit net de 8,65 mil. lei (2,54 mil. euro).
Prospectul nu cuprinde informatii cu privire la rezultatele financiare de la sfarsitul anului trecut, insa potrivit conducerii grupului, cifra de afaceri pe 2007 s-a ridicat la 70 mil. euro, cu aproape 60% peste nivelul din 2006.
Pentru acest an, reprezentantii companiei mizeaza pe afaceri de 96 mil. euro, cu 38% peste nivelul de anul trecut.
La sfarsitul lunii iunie 2007, grupul Teraplast avea active totale in valoare de 152,8 mil. lei (circa 45 mil. euro), in timp ce datoriile totale ale companiei se ridicau la 83,7 mil. lei (24,6 mil. euro), potrivit datelor din prospect. De asemenea, o parte dintre activele companiei sunt grevate de ipoteci aferente unor credite contractate de la banci.
Sursa: Ziarul Financiar, 31 martie 2008' -
TMK-Artrom mizeaza pe afaceri cu 42% mai mari
ZF RO - FONDURI MUTUALE ART
___
Producatorul de tevi din otel Artrom Slatina (ART) si-a bugetat pentru acest an o cifra de afaceri de 742 mil. lei (212 mil. euro), in crestere cu 42% fata de cea realizata in 2007.
Profitul brut este estimat de reprezentatii companiei sa urce in aceeasi perioada cu 36%, pana la 29 mil. lei (8,3 mil. euro).
Anul trecut, afacerile Artrom s-au majorat cu 55,4%, la 522,5 mil. lei (156,6 milioane de euro), insa compania si-a redus castigul net de trei ori, pana la 21,4 milioane de lei (6,35 milioane de euro).
Diminuarea profitului a fost cauzata de pierderile contabile determinate de reevaluarea datoriilor societatii, ca urmare a deprecierii leului fata de principalele monede internationale, dupa ce in anul anterior beneficiase de o evolutie contrara pe piata monetara.
Conducerea companiei a decis sa repartizeze aproape tot profitul pe 2007 pentru finantarea investitiilor in propria activitate, care sunt previzionate sa se cifreze in acest an la 33 mil. lei (9,4 mil. euro).
Totalul datoriilor Artrom era la finele anului trecut de 561,1 mil. lei (168 mil. euro).
Artrom se va putea imprumuta cu cel mult 78,8 mil. lei (22,5 mil. euro) pentru realizarea investitiilor din acest an, plafonul maxim de credit stabilit in cazul activitatii de productie fiind de 419,8 mil. lei (circa 120 mil. euro).
Creditele intragroup contracte de producatorul de tevi, care cumuleaza 275,2 mil. lei (78,6 mil. euro), urmeaza sa fie refinantate si rambursate integral pana la finele anului printr-un credit de 40 mil. euro de la Erste Bank, precum si alte credite in suma de 128,2 mil. lei (36,6 mil. euro), contractate de la alte banci.
Jumatate din suma imprumutata de la Erste Bank urmeaza sa fie acoperita de combinatul de la Resita, controlat de acelasi grup.
Rusii de la TMK controleaza putin peste 80% din actiunile Artrom Slatina, un alt actionar important fiind SIF Oltenia, cu aproape 12,2% din actiuni.
Sursa: Ziarul Financiar, 31 martie 2008 -
Ardaf vrea sa treaca pe profit in acest an
Wall-Street.ro
___
Societatea de asigurari Ardaf, controlata de PPF Investments, mizeaza pe o dublare a afacerilor in 2008 pana la peste 100 milioane euro, in special ca urmare a cresterii numarului de clienti si modernizarii produselor.
De asemenea, compania si-a propus pentru acest an cresterea vanzarilor prin intermediari si utilizarea unor canale alternative de vanzari, precum societatile de leasing si banci, a spus, citat de NewsIn, directorul general adjunct al Ardaf, Dan Bordeanu.
Pentru anul trecut, Ardaf afisase prime brute subscrise de 50 milioane euro, mai mici cu o zecime fata de 2006, si pierderi in scadere cu 70% la 10,8 milioane euro.
Reprezentantul Ardaf a adaugat ca, pentru acest an, societatea vrea sa treaca pe profit sau cel putin sa nu aiba pierderi.
Avansul afacerilor Ardaf va fi stimulat de segmentele Casco si de asigurare de locuinte, unde primele subscrise sunt estimate sa se dubleze, a mentionat Bordeanu.
De altfel, Ardaf va lansa in aprilie campania de promovare a produsului Loccasco, care reprezinta un pachet ce include asigurare la jumatate de pret pentru locuinta pentru risc de catastrofa si asigurare casco fara fransiza cu o reducere de 10%.
In orasele resedinta de judet, pentru o suma asigurata de 30.000 de euro, prima anuala de asigurare este de 15 euro, iar in alte localitati, pentru o valoare asigurata de 20.000 de euro, prima anuala va fi de 10 euro, au explicat oficialii companiei.
Asigurare Reasigurare Ardaf SA a fost infiintata in noiembrie 1992 si are sediul central in Cluj-Napoca. Reteaua teritoriala a companiei este formata din peste 200 de agentii si puncte de lucru si 32 de sucursale.
Ardaf ofera produse de asigurari de viata, asigurari de persoane altele decat cele de viata, de autovehicule, maritime si de transport, de aviatie, bunuri, raspundere civila, pierderi financiare din riscuri asigurate si raspundere civila auto (RCA).
Compania Sabile Ltd, controlata de PPF Investments, a preluat la inceputul anului trecut pachetul majoritar de actiuni al Ardaf, dupa ce a cumparat pachetele detinute anterior de Tender SA si Daniel Voicu. Vehiculul de investitii PPF Investments are sediul in Insulele Jersey (teritoriu britanic din Canalul Manecii) si a fost constituit cu capitaluri cehesti.
Potrivit unor articole publicate in presa ceha in aceasta luna, PPF Investments a intrat in negocieri cu Generali PPF Holding pentru vanzarea 'la pachet' a societatilor Ardaf si Rai Asigurari, cumparate cu 40 milioane euro. Suma vehiculata de publicatia ceha Hospodarske Noviny pentru tranzactie este de 2 miliarde coroane cehesti (peste 78 milioane euro).
Sursa: Wall-Street, 31 martie 2008' -
Bermas Suceava estimeaza cresterea afacerilor cu 20% in 2008
DailyBusiness.ro BRM
___
Producatorul de bere Bermas Suceava estimeaza afaceri de 28 mil. lei pentru acest an, in crestere cu 20,4% fata de 2007, si o scadere a profitului net cu 60,1%, la 1,04 mil. lei, a anuntat vineri conducerea companiei.
De asemenea, veniturile totale ale Bermas ar putea creste in acest an cu 20,6%, la 35,64 milioane lei, potrivit estimarilor companiei.
Producatorul de bere va distribui circa jumatate din profitul obtinut anul trecut, de 2,61 milioane lei, sub forma de dividende. Acestea vor avea o valoare bruta de 0,064 lei/actiune, de 2,2 ori mai mica decat in anul precedent.
In plus, actionarii companiei au avizat majorarea capitalului social cu 1,6 milioane lei, de la 13,4 milioane lei, la 15,08 milioane lei, prin incorporarea rezervelor aferente profitului din 2006. Astfel, numarul actiunilor va creste de la 19,23 milioane la 21,55 milioane de tilturi.
Societatea este controlata de doua asociatii ale salariatilor, Asociatia Victoria Bermas si PAS Bermas, care detin, cumulat, peste 51% din actiuni. Fondul inchis de investitii STK Emergent controleaza 8,15% iar SIF Banat-Crisana (SIF 1) detine un pachet de 5,67% din capitalul social al companiei, potrivit celor mai recente raportari.
Actiunile Bermas Suceava se tranzactioneaza la categoria a doua a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) din 16 aprilie 1998, sub simbolul BRM.
Sursa: Daily Business, 31 martie 2008
Pagina